1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в строжайшей тайне следуют бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. В вагонах, среди обычных пассажиров, затаились агенты иностранных разведок и отпетые бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Для защиты груза вынуждены сотрудничать молодой красноармеец и опытный агент царских времён. Не доверяя друг другу, они должны вычислить и обезвредить общего, куда более опасного противника, пока поезд мчится через бескрайние сибирские просторы.