В Белогорье царит мир, зло повержено. Рядом с Иваном его отец Илья Муромец, невеста Василиса, поглощённая предсвадебными хлопотами, а также подружившиеся Баба Яга и Водяной. Маленькие радости из современного мира обеспечивают комфорт — благодаря Мечу-Кладенцу можно регулярно прорубать проход между мирами и ходить за припасами. Но Ивана гнетёт тоска по родному миру. А ещё сильнее его тревожит неизбежное начало Богатырских игр — съезда всех витязей, где добры молодцы должны демонстрировать удаль и силу. Этой самой богатырской силы Иван в себе не ощущает, и опозориться перед отцом и невестой ему очень не хочется.
Однако, когда в разгар состязаний пробуждается древнее зло и существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит далёкое путешествие за пределы известного мира, чтобы найти истоки зла и вернуть покой в Белогорье.
