В рождественскую ночь в одном украинском селе нечистая сила решила пошалить. Бес, затаивший злобу на местного кузнеца Вакулу, устроил настоящую кутерьму, запутав всех жителей и даже украв месяц с неба, чтобы помешать празднику.
Однако могучий и находчивый кузнец не испугался проделок нечисти. Он сумел не только одолеть беса, но и оседлать его, отправившись прямиком в Петербург. Целью Вакулы были царские черевички для своей возлюбленной Оксаны, и он добился своего, поразив саму императрицу своей смелостью и искренностью. Эта история основана на экранизации повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».